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EN SAVOIR PLUS SUR MES SERVICES
Dans le contexte économique et social actuel, que faire pour son avenir?
Je m'engage à vous accompagner durablement dans la mise en place et le suivi des solutions qui vous permettront de réaliser l'ensemble de vos objectifs. Acheter une maison, financer les études de vos enfants, préparer votre départ à la retraite, optimiser votre fiscalité ou encore réaliser un rêve de vie... Tous ces projets sont importants et méritent de voir le jour. Pour cela, vous devez bénéficier de l'expertise d'un professionnel mais également et surtout de son écoute.
BILAN PATRIMONIAL
Faites le point sur votre situation et vos objectifs
CULTURE FINANCIÈRE
Apprenez les bases qui vous permettront de faire les bons choix pour votre avenir
MISE EN PLACE ET SUIVI D'UNE STRATÉGIE GLOBALE
Bénéficiez de l'expertise de professionnels pour développer et gérer votre patrimoine
ÉTAPES D'UN BILAN PATRIMONIAL
Etudier au mieux votre situation et vos objectifs demande du temps et de l'écoute. C'est pour cela que mon étude se divise en plusieurs rendez-vous de une à deux heures chacun.
Le premier rendez-vous sera, pour vous, l’occasion de découvrir mon métier. Quant à moi, ce rendez-vous me permettra de comprendre votre situation ainsi que vos projets de vie.
Après ce rendez-vous, j'étudie votre dossier avec une équipe de consultants indépendants expérimentés.
Le second rendez-vous vous permettra d'avoir les bases nécessaires pour prendre les bonnes décisions pour votre avenir. Ce sera donc la découverte de votre bilan patrimonial mais également l'occasion de renforcer votre culture financière.
Lors du troisième rendez-vous, vous découvrirez la stratégie globale élaborée par l'équipe d'experts et moi-même. Grâce à toutes les informations que vous aurez accumulées, vous serez aptes à la comprendre et prendre la meilleure décision pour vous, par rapport à votre situation et à vos objectifs.
Enfin, je serais disponible pour vous accompagner dans chaque étape de la mise en place et le suivi de cette stratégie et des solutions qui y sont rattachée.
QUI EST CONCERNÉ ?
Nous sommes tous concernés. Du moment que nous avons des projets, les préparer est essentiel à leur réussite. Prendre soin de soi c'est aussi préparer l'avenir et notamment préparer le départ à la retraite, l'achat de la résidence principale ou les études des enfants, mais également envisager les risques de la vie et mettre en place des solutions pour protéger son conjoint, ses enfants ou ses proches.
Pour l'ensemble de ces objectifs, il existe des solutions et plus tôt vous les mettrez en place plus vous pourrez bénéficier d'effet de levier comme celui du temps par exemple.
Quelque soit votre situation familiale, fiscale et financière, nous avons tous besoin d'aide.
Si vous souhaitez envisager votre avenir avec sérennité, n'attendez plus.
